営業支援システムを一括見積もりで比較

営業支援システムを選ぶ7つのポイント

営業支援システム（SFA）とは？

営業支援システム（SFA）とは簡単にいってしまうと、営業活動を可視化及び効率化するシステム、ということになります。営業マンの秘書やアシスタント代わりになると考えると、分かり易いのではないでしょうか。
個々の営業マンの業務をサポートするのは勿論ですが、営業チーム内での情報共有や、営業をサポートするアシスタントとのコミュニケーションの効率化も図れるシステムです。また、個々の営業活動で蓄積されるデータをわかりやすくまとめる報告機能や、それらの分析機能も備えており、営業活動の改善や売り上げ向上につなげることを目的とするものとなっています。

顧客管理システムのような機能を備えた営業支援システムもありますが、ここでは営業マンの営業活動を支援するというとらえかたで、営業支援システムを選ぶポイントをみてみましょう。

営業マンにとって使いやすいか？

まず実際に使う営業マンにとって、使い易いかどうかをポイントにして選ぶことが大切です。
入力方法や、画面のレイアウト、モバイル対応しているか、またモバイルで入力しやすいかなどを、営業マンの意見を聞きながら選びましょう。
営業マンが外出先で使えるかどうかもポイントとなります。日程管理機能や、通知機能、メール配信機能、名刺スキャン機能など、外出先でも比較的簡単に入力したり操作できるか、またそのような機能は本当に必要かも、営業マンの視点から比較してみましょう。
せっかくシステムを導入しても使いこなせないと、結局はコストアップとなってしまいますので、重要なポイントです。

必要な機能を特定する

営業支援システムの導入を検討する際に、実際に営業支援システムでどのようなことができるかやどうやって使うのかと言ったイメージは、なかなかつかみにくいかもしれません。できれば同じ業種や同じような営業形態の、参考となる事例をなるべく沢山提供してくれるベンダーを利用して、まず自社での活用方法をイメージするところから始めましょう。

営業支援システムの機能やツールは、様々なものが提供されています。しかし、一見魅力的と思われる機能の宣伝に惑わされると大事なポイントがぼやけてしまい、結局は宝の持ちぐされになりかねません。まず営業支援システムで何をしたいのかを明確にし、その為に必要な機能を特定してください。

必要な機能は備えているか？

営業支援システムをどのように活用したいかや、その為にはどんな機能がどのような優先順位で必要となるかが特定できたら、それらの機能を備えているかをポイントにして比較しましょう。

営業支援システムを有効に使う為には、販売営業に必要な機能と、情報の分析及びレポート機能と、二つに分けて考えることが必要です。
例えば営業マンにとっては、以下のような機能が必要となるでしょう。
・見積もり提出や支払い期限などを管理する、カレンダー機能や通知機能
・見積もり提出や受注履歴など、実績のデータベース化
・蓄積したデータのグラフ化機能
・顧客別、製品別のソート機能
・予算管理機能

また管理職にとっては、以下のような機能も必要です。
・営業マンの営業活動のチェック機能
・クレーム履歴
・どのようなオファーや対応が実績につながるのかの分析機能
・顧客訪問と受注実績との関係などの分析機能

営業支援システムを柔軟にカスタマイズできるか？

システムを使うのは営業マンや会社であり、システムが営業マンや会社を使うわけではありません。せっかくコストをかけて導入して、他社も成功しているシステムだからといって、自社のニーズや営業方法を無理やりシステムに合わせる必要はありません。それよりも、自社のニーズに合わせてシステムをカスタマイズできる柔軟性があるかをポイントにして、営業支援システムを選ぶことが必要です。
また現在のニーズだけでなく、将来のビジョンも考慮して、今後考えられる変化にも対応できるようになっているかも、比較のポイントとしましょう。

機能を拡張できるか？

カスタマイズできることを確認した上で、まず基本的かつ最も重要な機能を導入したと想定してください。営業マンも使い慣れてきたら、追加機能の希望が出てくるのは必至です。
そのような需要に対応して、システムをバージョンアップしたり、追加機能を備えた上位のプランにアップブレードしたり、既に使用している顧客管理システムや、営業管理システム、在庫管理システム、経理システムなどとも、何らかの形で連携できるようになっているかもポイントとして、選ぶことも必要です。

費用は？

勿論コストも重要な選択のポイントです。
コストは初期費用と運用費用とに大きく分かれます。またクラウド型にするか、オンプレミス型※かにするかによっても変わってきます。クラウド型の場合は、初期費用はかかりませんが毎月の費用が発生します。オンプレミス型は、初期費用は発生しますが、毎月の費用は低く抑えられます。
またコストを比較する場合は、使用するユーザー数と機能毎のディスク容量も考慮して比較する必要があります。
※オンプレミスとはクラウドとは対象となる導入方法で、サーバなど必要な機器を貴社で用意して運用する形態のこと

システムを導入することで売上増加を予想するの困難かもしれませんが、導入により期待できる作業コストや人件費などのコストダウンの見積もりを事前にしておいたうえで、比較しましょう。またコストだけでなく、営業マンや営業アシスタントのモチベーション向上につながるかなど、目に見えない効果も、考慮する必要があるでしょう。

情報のセキュリティ

営業支援システムには、営業活動の重要な情報が蓄積されます。そのため、営業支援システムのセキュリティ面にも注意が必要です。
例えば、外出先から営業マンがスマートフォンなどのモバイル端末からアクセスできる営業支援システムを導入した場合、万が一端末が紛失してしまったら、大切な情報が外部に漏れてしまう可能性があります。そのような場合に指定した端末からアクセスできないようにしたり、端末ないのでデータを遠隔から削除できるなど、情報保護のセキュリティ対策に対応しているかも、チェックしましょう。

無料で見積もり依頼や資料請求ができますか？

はい、無料で行えます。もちろん、何度ご利用いただいても費用はかかりません。

かならず契約しなければなりませんか？

そのようなことはありません。
予算や条件などご希望に合った提案がなければすべての提案をお断りしていただいてかまいません。

営業支援システム（SFA）とは何ですか？

営業支援システム（SFA）は、営業活動の効率化と効果的な管理を目的としたツールです。顧客情報の管理、営業進捗の追跡、売上予測などを一元的に管理し、営業チームの生産性向上を支援します。

どのような機能がありますか？

営業支援システムSFAには、顧客管理、商談の進捗管理、売上予測、営業活動の記録・分析、タスク管理、営業チームのパフォーマンス追跡などの機能があります。

どのようなレポート機能がありますか？

主なレポート機能としては、商談進捗レポート、売上予測レポート、営業担当者ごとのパフォーマンス分析、顧客分析レポート、案件別の利益率分析などがあります。

営業支援システム（SFA）を導入するメリットは？

SFAを導入することで、営業活動の効率化が図れ、営業担当者は時間を節約できます。顧客情報の一元管理により、営業活動の進捗や履歴を簡単に把握でき、適切なタイミングでアクションを取れるようになります。また、データ分析により営業戦略を最適化でき、営業チームのパフォーマンス向上が期待できます。

営業支援システム（SFA）の費用の相場は？

SFAの費用は、システムの規模や提供会社によって異なります。初期費用は、約0円～10万円程度が一般的です。月額料金は、ユーザー単位の場合は500円～5,000円程度、アカウント単位の場合は50,000円程度です。カスタマイズ費用は、要件に応じて追加され、数十万円～数百万円となることもあります。

導入にはどれくらいの時間がかかりますか？

SFAの導入には、システムの規模やカスタマイズの程度により異なりますが、一般的には1ヶ月～3ヶ月程度かかることが多いです。簡単な導入の場合、数週間で完了することもありますが、企業独自の要件やデータ移行、スタッフのトレーニングなどが必要な場合、より長期間を要することがあります。

顧客管理システムと連携できますか？

はい、多くの営業支援システム（SFA）は、顧客管理システム（CRM）と連携できます。また、CRMとSFAが一体となったツールもあり、顧客情報を一元管理し、商談進捗や顧客対応の履歴を共有することが可能になります。

名刺管理ツールと連携できますか？

はい、多くの営業支援システム（SFA）は、名刺管理ツールと連携できます。これにより、名刺の情報を直接SFAに取り込むことができ、顧客情報の管理がスムーズになります。名刺のデジタル化や情報更新が自動化されるため、営業活動の効率化に役立ちます。

グループウェアと連携できますか？

はい、多くの営業支援システム（SFA）は、GoogleWorkspaceやMicrosoft365などのグループウェアと連携可能です。これにより、社内で使用しているメール、カレンダー、タスク管理、ファイル共有などのツールとSFAが統合され、情報の共有やスケジュール管理、コミュニケーションが一元化されます。連携することで、営業チーム内での協力や業務の効率化が進みます。

Googleカレンダーと連携できますか？

はい、ほとんどの営業支援システム（SFA）はGoogleカレンダーと連携できます。

チャットツールと連携できますか？

はい、多くの営業支援システム（SFA）は、Slack、Chatwork、Microsoft Teams、LINE WORKSなどのチャットツールと連携できます。これにより、営業チーム内でのコミュニケーションがリアルタイムで行え、商談情報や進捗状況を簡単に共有することができます。

請求書管理システムと連携できますか？

はい、多くの営業支援システム（SFA）は、請求書管理システムと連携できます。これにより、商談が進んだ段階で自動的に請求書の作成や管理が行われ、売上データや顧客情報の連携がスムーズになります。連携することで、請求処理の効率化やミスの削減が可能となり、業務全体の一元管理が進みます。

モバイル対応（スマホ・タブレット）した営業支援システム（SFA）はありますか？

はい、多くの営業支援システム（SFA）は、スマホやタブレットに対応しています。これにより、外出先や移動中でも営業活動の管理や商談進捗の確認、顧客情報の更新などが可能になり、営業担当者はより柔軟に業務を進められます。

自社の環境に合わせてカスタマイズできますか？

はい、多くの営業支援システム（SFA）は、自社の業務フローやニーズに合わせてカスタマイズ可能です。たとえば、特定の営業プロセスに合わせたフォームの作成や、独自のレポートの設定、顧客管理項目の追加などができます。これにより、システムが自社の環境に最適化され、より効率的に営業活動をサポートします。

〇〇業界に特化した営業支援システムはありますか？

はい、特定の業界に特化した営業支援システム（SFA）も存在します。例えば、不動産業界や製造業、IT業界向けに、業界特有のニーズに対応した機能を提供するシステムがあります。これにより、業界に合った営業プロセスの管理や顧客対応が効率的に行え、より効果的な営業活動を実現できます。

他社の営業支援システムからデータを移行することはできますか？

はい、ほとんどの営業支援システム（SFA）は、他社のシステムからデータを移行する機能を提供しています。データ移行には、顧客情報、商談履歴、タスクなどの情報が含まれます。移行作業は、手動または自動で行われる場合があり、必要に応じて専門的なサポートやツールを利用することができます。

これまでエクセルで管理していたデータを移行できますか？

はい、営業支援システム（SFA）へのデータ移行は、これまでエクセルで管理していたデータを取り込むことが可能です。多くのSFAでは、エクセルファイルをインポートする機能があり、顧客情報や商談履歴、タスクなどを簡単に移行できます。スムーズに移行するためには、導入前に移行方法やサポートの有無を確認しておくことが重要です。

外国語に対応した営業支援システムはありますか？

はい、多くの営業支援システム（SFA）は、英語や中国語を含む複数の言語に対応しています。これにより、グローバルに展開している企業や多言語を使用するチームでも、システムを円滑に使用することができます。言語設定を変更することで、営業チームが自国語でシステムを利用できるため、国際的な営業活動をサポートします。